Firemní zprávy

ECM zruší 948.408 Warrantů 2006 a 115.212 Dluhopisů 2006

26.10.2007 10:10

Tisková zpráva: Lucemburk, 26. října 2007 – ECM Real Estate Investments A.G. ("ECM"), jedna z předních společností podnikajících ve střední a východní Evropě v oblasti developmentu nemovitostí, investic a facility managementu, oznamuje ukončení veřejné nabídky na zbývající část dluhopisů a warrantů vydaných v roce 2006 ("Dluhopisy 2006" a "Warranty 2006"). Výsledkem privátně umístěné transakce a veřejné nabídky je emise dluhopisů ("Dluhopisy") s warranty ("Warranty") v celkovém objemu 94,52 mil. EUR. Společnost ECM zároveň zruší celkem 115.212 Dluhopisů 2006 a 948.408 Warrantů 2006. Dluhopisy mají splatnost 4 roky a kupón 5% p.a. Sedmileté Warranty mohou být po uplynutí dvou let umořeny za 0,01 EUR, pokud paritní hodnota překročí 106,88 EUR, tj. 150% počáteční realizační ceny ve výši 71,25 EUR. Warranty opravňují za realizační cenu upsat a/nebo nabýt do 2. listopadu 2014 celkem 1.857.240 akcií ECM. Prospekt skládající se z registračního dokumentu, dokladu o cenném papíru a shrnutí v anglickém jazyce ("Prospekt") schválila Commission de surveillance du secteur financier v Lucembursku ("CSSF") 4. října 2007. Schválený Prospekt a jeho shrnutí v českém jazyce bylo v souladu s platnými právními předpisy uveřejněno 5. října 2007 na webových stránkách společnosti ECM (www.ecm.cz). Stručné shrnutí výsledků transakce: 1. Fáze privátního umístění Kvalifikovaní investoři se rozhodli vyměnit 58.506 Dluhopisů 2006 a 774.786 Warrantů 2006. Společnost vydala celkem 21.221 Dluhopisů s 1.485.470 Warranty. Hrubé hotovostní výnosy z emise činily 34,42 milionů EUR. 2. Veřejná nabídka na výměnu všech vydaných a nesplacených Dluhopisů 2006 and Warrantů 2006 Investoři se rozhodli vyměnit 56.706 Dluhopisů 2006 a 173.622 Warrantů 2006. Společnost tak vydala celkem 5.311 Dluhopisů s 371.770 Warranty. 3. Podle informací, jež má Společnost k dispozici, společnost ECM Group N.V., která je hlavním akcionářem Společnosti a kterou kontroluje generální ředitel a předseda představenstva Společnosti Milan Janků, neuplatnila žádný ze svých 710.657 Warrantů 2006 a uplatnila všech svých 31.503 Dluhopisů 2006. 4. ECM následně zruší všech 115.212 Dluhopisů 2006 a 948.408 Warrantů 2006 vyměněných v rámci veřejné nabídky. Počínaje 12. listopadem 2007 budou Dluhopisy obchodovány na hlavním trhu a Warranty na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha. Výsledný počet vydaných a nesplacených Dluhopisů a Warrantů, a Dluhopisů 2006 a Warrantů 2006, po fázi privátně umístěné transakce a veřejné nabídky na výměnu: Emise 2006 / Emise 2007 Počet vydaných dluhopisů 0 / 26.532 Nominální hodnota dluhopisu (EUR) 222,20 / 3.562,50 Počet vydaných warrantů 779.772 / 1.857.240 Realizační cena (EUR) 22,22 / 71,25 Ve Velké Británii působila společnost Astin Capital pro privátně umístěnou emisi jako aranžér a společnost Central Europe Offering jako poradce Společnosti. Pro další informace prosím kontaktujte: ECM Jiří Kašek Manažer vztahů s investory Tel: + 420 261 142 313 E-mail: jkasek@ecm.cz

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 18.10. 2018
New York 06:03
closed 03:27
Londýn 11:03
open 05:27
Frankfurt 12:03
open 05:27
Praha 12:03
open 04:24
Moskva 14:03
open 02:42
Tokio 19:03
closed 13:57
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch